Welk probleem lost deze module op?
Als je een zomerkamp organiseert voor veertig leden, verwacht je dat er veertig betalingen binnenkomen op je bankrekening in de loop van enkele weken. Elke betaling kan een iets andere mededeling hebben, en sommige betalers vergeten hun naam helemaal te vermelden. Zonder hulpmiddelen vereist het bijhouden hiervan dat je je online bankieren opent, elke transactie zoekt en afvinkt op een lijst, een voor een. Kasperts betalingsmodule lost dit op door je precies te laten bepalen wie moet betalen en hoeveel, en vervolgens automatisch die verplichtingen te vergelijken met de inkomsten die al in je kasboek zijn opgenomen. Het resultaat: een live weergave van wie betaald heeft, wie nog openstaat, en welke banktransactie bij welke persoon hoort.Kernbegrippen
Betalingstype is een benoemde categorie voor een betalingsgebeurtenis. Zie het als de bovenste container. Voorbeelden zijn “Kamp zomer 2025”, “Inschrijvingsgeld 2024-2025”, of “Fuif oktober”. Elke verplichting hoort bij precies een betalingstype, en je kunt tussen types schakelen via de dropdown bovenaan de Betalingen pagina (/betalingen).
Betalingsverplichting is de verwachte betaling van een enkele persoon binnen een betalingstype. Het slaat de naam van de persoon op, het verwachte bedrag in euro, en een optionele mededeling of beschrijving. Bijvoorbeeld: Jan Janssen - 45,00 euro - Kamp zomer 2025. Verplichtingen kunnen een voor een worden toegevoegd, of in bulk worden geimporteerd uit een Excel- of CSV-bestand.
Matching is het proces waarbij Kaspert een banktransactie koppelt aan een verplichting. Kaspert gebruikt een scoring-algoritme dat de naam van de persoon vergelijkt met de transactiebeschrijving (zowel exact als met fuzzy matching), het betalingstypenaam en de mededeling van de verplichting vergelijkt met de transactiemededeling, en het bedrag controleert. Een transactie wordt alleen als match voorgesteld als er minstens een tekstuele aanwijzing wordt gevonden. Een matchend bedrag alleen is nooit voldoende om een suggestie te genereren.
Modulesecties
Betalingstypes
Maak en beheer benoemde categorieen voor elke betalingsgebeurtenis of vergoeding.
Verplichtingen
Voeg individuele betalingsverplichtingen handmatig toe of importeer ze uit Excel of CSV.
Slimme matching
Begrijp hoe Kaspert automatisch banktransacties koppelt aan verplichtingen.
Herinneringen
Stuur gepersonaliseerde e-mailherinneringen met betalingsgegevens en IBAN naar leden die nog niet betaald hebben.
Planvereiste
De Betalingsopvolging module is beschikbaar op de Basic, Pro, en Premium plannen. Hij is niet beschikbaar op het Free plan. Je kunt de module inschakelen en je abonnement beheren via Instellingen - Modules.